Сервис для развития клиентской базы на территории с ограниченным числом офисов банка.
Как это работает
- В личном кабинете менеджер банка видит заявки от клиентов, которые выбрали функцию «выезд менеджера» для заключения договора.
- Менеджер согласует время и место встречи с клиентом в приложении.
- На встрече менеджер общается с клиентом, сверяет копии с оригиналами документов и заполняет необходимую информацию по клиенту.
- После проверки банка клиент подписывает документы, делает его фотокопию договора с помощью приложения и подтверждает достоверность ЭЦП.
- После отправки документов в банк, клиенту открыт расчетный счет.
Возможности сервиса
Клиенты банка отправляют заявки на открытие расчетного счета. Если клиент выбирает «выезд менеджера» для подписания договора, то заявка отражается в приложении менеджера банка.
Перед выездом менеджер согласует время и место встречи с клиентом. Если встреча не может состояться, то менеджер может отложить заявку и указать время для ее обработки позже.
На встрече менеджер проверяет клиента по чек-листу. На основе ответов в чек-листе личный кабинет формирует документ и сохраняет в пакет документов по сделке клиента. Результат проверки влияет на решение банка открыть клиенту счет.
Если банк проверил данные и вынес положительное решение об открытии расчетного счета — менеджер подписывает договор с клиентом.
Далее менеджер должен отправить фотокопии документов в банк. Перед отправкой менеджер подтверждает достоверность документы ЭЦП.
Личный кабинет позволяет загрузить сертификаты ЭЦП и производить им подпись документов.
-
Регистрация менеджера
банка -
Заполнение карточки
клиента -
Работа с заявками
-
Подписание документов
Запуск проекта за 3 месяца
